نیویورک، اواخر شب. فردی به نام “وینسنت” با یک آدمکش به نام “مککارتی” در رستورانی با هم شام میخورند. وینسنت قصد دارد مککارتی را قانع کند تا او را بکشد. در این بازی موش و گربه، موقعیت ها همیشه به نظر نمی آیند، و مردم همیشه آنطور که به نظر می رسند نیستند …

یک معمار اسکیزوفرنیک باید جنون خود را بپذیرد تا رازهای نیویورک را فاش کند و مانع از فرار «دمیورژ» شود؛ خدای باستانی گنوسی که در زیر شهر زندانی شده است.